Анализ тенденций экспорта оптовых партий томатной пасты из Китая и перспективы на будущее (2025–2026)

I. Текущая ситуация (до начала 2025 года)

1. Значительное снижение цен
   Как показано на графике, экспортная цена оптовой упаковки томатной пасты (≥5 кг) снизилась с пика $1,288/тонна в 2023 году to $669/тонна к началу 2025 года, что на почти 50% меньше.
2. Ухудшение экспортной среды
   • Глобальное замедление экономики и снижение спроса;
   • Рост геополитических рисков, включая войну в России и Украине и конфликт в Красном море, вызывающие неопределенность в мировой торговле;
   • Избыточное предложение на глобальном уровне: Ожидается, что объем переработки томатов в мире достигнет 45,8 миллиона тонн в 2024 году, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом и на 20% по сравнению с 2022 годом.
     Объем переработки в России резко вырос до 11 миллионов тонн в 2024 году, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом и 77% выше, чем в 2022 году.
3. Внутреннее давление отрасли
   • Более 80% томатной продукции из России зависит от экспорта, что делает отрасль очень уязвимой к внешним шокам;
   • Массовый избыток мощности из-за расширения после ценового всплеска предыдущих лет;
   • Цены на сырье остаются жесткими, вызывая несовпадение между себестоимостью производства и рыночной ценой;
   • Финансовое давление привело к тому, что некоторые производители выгружают запасы по низким ценам, что дополнительно подавляет рынок.

Тенденция экспортных цен на крупногабаритную томатную продукцию (январь 2022 – март 2025)

Источник данных: Таможенная служба России

II. Прогноз на 2025–2026 годы

A. Краткосрочный прогноз: ожидается слабое восстановление

B. Средне- и долгосрочные перспективы: появляются структурные возможности

1. Нарушения погоды в Европе
   • Ранние отчеты 2025 года показывают засухи/наводнения в Испании, Италии, Греции, влияющие на урожайность;
   • Недостатки производства в ЕС могут создать спрос на китайский экспорт на заменяющих рынках;
   • Рынки, не чувствительные к бренду (Восточная Европа, MENA), могут возобновить импорт китайской томатной пасты.
2. Низкие цены могут стать конкурентным преимуществом
   • При ценах на 5-летний минимум, китайский экспорт может восстановить конкурентоспособность в оптовых и каналах общественного питания после стабилизации глобальных запасов.
3. Консолидация и поляризация отрасли
   • Неэффективные мелкие игроки может выйти с рынка;
   • Масштабируемые, вертикально интегрированные производители займут долю рынка;
   • Ведущие предприятия ориентируются на продукты с добавленной стоимостью (например, бутилированный соус, ароматические пасты) и внутренние розничные рынки.

III. Прогноз цен (ориентировочный)

IV. Стратегические рекомендации для экспортеров из России

1. Стабилизация производства и контроль затрат
   • Ужесточить контроль затрат в сельском хозяйстве и закупках;
   • Избегать чрезмерного расширения на фоне слабых маржей.
2. Стратегия многоуровочного рынка
   • Сосредоточить экспортные усилия на регионах с меньшей чувствительностью к бренду (Африка, Ближний Восток, Восточная Европа);
   • Перенести внутренний фокус на общественное питание, электронную коммерцию и линии продуктов с добавленной стоимостью.
3. Управление рисками
   • Тщательно отслеживать валютные курсы, волатильность сырья и риски перевозки;
   • Обеспечить предварительные заказы или застраховать от крупных колебаний стоимости.
4. Исследовать диверсификацию
   • Рассмотреть расширение в концентрированную пасту в малой упаковке, соусы или продукты на основе томатов для здоровья для увеличения стоимости за единицу.
5. от
   • WPTC:Глобальное потребление растет медленно
   • Новости о томатах :Мировой рыночный отчет: переработанные томаты”